Önceki yazımı okuduğumda, akademik hayatın içinde kısa süre de olsa yer aldığım için, uzun cümleler kurduğumu; ayrıca sayısal verileri ve görselleri kullanmadığımı fark ettim.
Yatırım tercihlerini sıralarken, hisse senedi yatırımının uzun vadede diğer seçeneklerden daha karlı olduğunu açıkladığımı, fakat bu tezimi sayısal veriler ile desteklemediğimi gördüm. Bu sebeple konuya bu noktadan giriş yapmaya karar verdim.
BIST 100 2009-2019
Grafikte BIST 100 endeksinin 01.01.2009-01.01.2019 tarihleri arasındaki hareketinin görebilirsiniz. Endeks puan bazında 27147 puandan 113944 puana yükselerek %335 artış kaydetmiştir.
BIST 30 2009-2019
Yukarıdaki grafikte de BIST 30 endeksinin 01.01.2009-01.01-2019 tarihleri arasındaki hareketini gösterdim. Endeks puan bazında 35385 puandan 113944 puana yükselerek %322 artmış. Görülen o ki hisse senedi piyasamız, genele yayılmış bir biçimde, inişler çıkışlar yaşasa da hatırı sayılır bir kazanç sağlamış.
"İstatistikler mini etek gibidir, çok şeyi gösterir ama esas gerekeni göstermez" Bahsi geçen endekslerin %330 civarı artmış ama fiyatların genel düzeyindeki artış (enflasyon) 10 senede ne olmuş?
Tüketici Fiyat Endeksi Verileri
TUİK enflasyon verileri üzerinden hazırlanan tablodan 2009-2019 yılları arası ortalama tüketici fiyat artışının %245 olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak, borsaya uzun vadede baktığımızda(10 yıl), belli başlı hisse senetlerini tercih etmemiş olarak sadece ortalama endeksleri baz alsak bile reel getiri (%85) elde etmiş durumdayız. Peki bu endekslerin içinde bize uzun vadede kazandırmış ve gelecekte de kazandıracak, kar payı dağıtmasıyla kendini diğer hisse senetlerinden ayıran örnekler yok mu? Elbette var ve ben de bu şirketlere yatırım yapma hedefindeyim.
Bu şirketleri nasıl bulacağız tüyo almadan??? Size akılcı ve analitik bir yol göstereyim.
BIST 30 Şirketlerini ele alalım. (BIST 30, Borsa İstanbul'da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek olan 30 hissenin seçilmesiyle oluşan endeksin adıdır.) Şirketleri tek tek yazalım, el ve göz alışkanlığı olsun, yazarak çalışmış olalım.😊
1- AKBANK
2- ARÇELİK
3- ASELSAN
4- BİM MAĞAZALAR
5- DOĞAN HOLDİNG
6- EMLAK KONUT GMYO
7- ENERJİSA ENERJİ
8- EREĞLİ DEMİR ÇELİK
9- FORD OTOSAN
10- GARANTİ BANKASI
11- T. HALK BANKASI
12- İŞ BANKASI (C)
13- KOÇ HOLDİNG
14- KOZA MADENCİLİK
15- KOZA ALTIN
16- KARDEMİR(D)
17- PETKİM
18- PEGASUS
19- SABANCI HOLDİNG
20- ŞİŞE CAM
21- SONA SANAYİİ
22- TAV HAVALİMANLARI
23- TURKCELL
24- TURK HAVA YOLLARI
25- TEKFEN HOLDING
26- TOFAŞ OTO FABRİKALARI
27- TURK TELEKOM
28- TÜPRAŞ
29- VAKIFLAR BANKASI
30- YAPI VER KREDİ BANKASI
Uzun vadeli yatırım amacımızı hatırlayalım, temettü geliri elde etmek. Peki kar payı dağıtımı yapan, hem de Borsa İstanbul'da işlem hacmi ve piyasa değeri yüksek olan şirketleri nasıl bulabiliriz. Sağ olsunlar onun da listesini yapmışlar. BIST TEMETTÜ 25. Şirketleri tek tek yazalım bakalım üst listeden tanıdık isimlerle karşılaşacak mıyız?
1- AKBANK
2-AKÇANSA ÇİMENTO
3- AKSA AKRİLİK KİMYA
4- AKİŞ GMYO
5- ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK
6- ARÇELİK
7- AYGAZ
8- ÇİMSA ÇİMENTO
9- ECZACIBAŞI İLAÇ
10- EGE ENDÜSTRİ
11-EREĞLİ DEMİR ÇELİK
12- FORD OTOSAN
13- GARANTİ BANKASI
14- İŞ BANKASI (C)
15- İSKENDERUN DEMİR ÇELİK
16- İŞ GMYO
17- PETKİM
18- SABANCI HOLDİNG
19- SARKUSYAN ELEKTROLİKİT
20- TAV HAVALİMANLARI
21- TOFAŞ OTO FABRİKALARI
22- T.S.K.B.
23- TÜRK TRAKTÖR
24- TÜPRAŞ
25- YENİ GİMAT GMYO
Evet bazı ortak noktalar var görüldüğü üzere. Son listemizde de bunlara yer verelim.
1-AKBANK
2-ARÇELİK
3-EREĞLİ DEMİR ÇELİK
4- FORD OTOSAN
5- GARANTİ BANKASI
6- İŞ BANKASI
7-PETKİM
8- SABANCI HOLDİNG
9- TAV HAVALİMANLARI
10- TOFAŞ OTO FABRİKALARI
11- TÜPRAŞ
BIST 30 ve BIST TEMETTÜ 25 endekslerindeki ortak hisseleri elde ettik. 3 banka, 2 petrokimya, 2 otomotiv, 1 demir çelik , 1 beya eşya üreticisi, 1 havalimanı işletmesi, 1 holding toplam 11 hisse.
Benim kullandığım bu metodun sonucu her sene değişkenlik gösterecektir, çünkü endekslere giren ve çıkan şirketler olacaktır mutlaka. Ama genel bir fikir elde etmişsinizdir umarım.
Hedefim bu kalibredeki hisselere uzun vadeli yatırım yaparak hem şirketlerin büyümesinden , doğal olarak hisse fiyatının artmasından faydalanmak, hem de yıllık temettü geliri elde etmek. Temettü gelirini hedeflediğim yatırım miktarına ulaşana dek tekrar hisse senetlerine yatırmayı ve portföyümü büyütmeyi amaçlıyorum.
Bir sonraki yazıda görüşmek üzere, esen kalın uzun vadeli hisseciler...
